Neu in Belbo.

Rabattcodes können nun auch so angelegt werden, dass der Kunde diese im Gutscheinshop einlösen kann. Entsprechende Rabatte bzw. Gutscheine werden in der Rabattliste gesondert ausgewiesen.

Wenn Sie die Buchung ohne Login verwenden und ein Kunde alle Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Mobilnummer) von der letzten Buchung identisch wieder verwendet, wird keine neue Kundenkartei mehr angelegt. Der neue Termin wird dann an die bestehende Kundenkartei geknüpft. Durch die Funktion „Verwende die gleichen Daten wie bei der letzten Buchung“ ist die Trefferquote der korrekten Zusammenführung sehr hoch.

Das Bon-Logo wird nun auch auf den A4 Rechnungen Ihres Kassensystems verwendet. Es erscheint oben rechts auf dem Rechnungs-PDF.

Die Änderungen an einem Vertrag sowie einer Lastschrift sind jetzt über Optionen im jeweiligen Fenster direkt einsehbar.

Steuerberater können in Ihrem Steuerberaterlogin über die Funktion Steuerbüro die neue Schaltfläche „Jahresabschluss“ einsehen. Hier werden alle Finanzdaten zur Prüfung aufbereitet: Insbesondere Gutscheine, Überweisungen und Leistungspakete erhalten hier detaillierte Informationen zum Abgleich des Jahresabschlusses.

Für jede Kundenbewertungskampagne können Sie festlegen, in welchem Rhythmus automatische Bewertungsanfragen versendet werden sollen: Jedes Quartal, Halbjahr und Jahr sind Optionen. Ziel ist es Kunden, die regelmäßig kommen trotzdem hin und wieder zu einer Bewertung zu überzeugen.

Falls in Ihrem Kassensystem eine Zahlart „Rechnung“ oder „Überweisung“ aktiv ist, erhalten Sie im Bereich Kasse -> Abschlüsse -> Zahlungsübersicht eine verbesserte Übersicht, wann bzw. ob die Überweisung beglichen wurde. Sie können je Zahlung ein Datum hinterlegen, welches den Geldeingang repräsentiert. Dies ist insbesondere für den Jahresabschluss wichtig um festzustellen wieviele Zahlungen noch offen sind.

Das Update 2.2 der „Belbo Light“ App ist online und behebt kleinere Fehler:

• Im Hell-Modus waren im Termindetail die Reiter nicht sichtbar.
• Der Button „Neuer Termin“ war nicht immer direkt sichtbar, auch wenn das Recht erteilt ist, sondern erst nach erneutem Öffnen der App sichtbar.

Bei Belbo können Sie Logins viele Rechte zuteilen. Wir haben nun für alle Rechte neue Hilfeseiten aufgesetzt und mit praktischen Anwendungsfällen versehen. Wir hoffen damit die Fragen zu klären, die sich nicht aus dem Namen ergeben. Die Hilfeseiten erreichen Sie über den Klick auf den Rechtnamen in der Rechtematrix im Bereich „Mitarbeiter“.

Sie können nun analog zu den Gutscheinen den Status Ihrer Leistungspakete exportieren. Für den Jahresabschluss müssen Sie in der Regel den Status zum Jahresbeginn und zum Jahresende exportieren, damit Ihr Steuerberater Ihre Buchhaltung prüfen kann.